Глубоко в лесу, у озера, стоит дом ведьмы, которую все побаиваются. На самом деле, это молодая девушка Роза, которая училась зельеварению у бабушки. Она ценит свою тихую жизнь, но в сердце у неё живёт тайная печаль — она уже четыре года влюблена в одного рыцаря, которого однажды увидела. Однако признаться она не может, ведь ведьмы живут отдельно от людей.
И вот однажды этот рыцарь, сэр Харидж Азм, неожиданно появляется на её пороге с просьбой создать любовное зелье. Роза одновременно удивлена и убита горем, ведь она знает, что сердце рыцаря принадлежит другой. Несмотря на боль, Роза решает помочь ему. Но прежде чем приступить к самому зелью, она отправляет Хариджа за самыми нелепыми ингредиентами, лишь бы продлить драгоценное время, проведённое вместе.
