Студентка Аой унаследовала способность видеть ёкаев — сверхъестественных существ. Однажды, пока она кормила одного из них, перед ней предстал демон Оданна. Он объявил, что дедушка Аой не вернул ему долг, поэтому в качестве компенсации Аой должна выйти за него замуж. Само собой разумеется, Аой отказалась от такого предложения, а вместо этого решила дедушкин долг отработать.

Демоны были на пороге успешного завоевания мира, когда перед ними возникла неразрешимая проблема, и владычество демонов над остальными расами пришлось отложить на неопределённый срок. Беда, прервавшая вторжение и оккупацию, неординарна и сложна. Дело в том, что дочь короля демонов Аримана, которую зовут Ду, слишком добрая! Она великодушней многих людей, а относительно демонов уровень её бескорыстия и милосердия просто зашкаливает. А это совершенно неприемлемо. Ду тащит в замок подзаборных зверушек, лечит старушенций и любит всем помогать! Стыд и позор! Ариман назначает генерала Джахи ответственной за перевоспитание негодной обаятельной душечки с золотым сердцем. Справится ли заслуженный боец с этим ангелом во плоти?

Возвращаясь домой, мальчик неожиданно нашёл новый путь, по которому решил последовать. Вдруг начался дождь, и таинственная девушка укрыла его у себя в доме. Мальчик сразу влюбился в неё. Дав ему перо, девушка пообещала, что если он сохранит его, то однажды они встретятся вновь. На следующий день мальчик уже не смог найти тот дом. Со временем он забыл о девушке. Пятьдесят лет спустя он вернулся в родной город, мечтая об обещанной встрече. Сценарий, анимация и режиссура знаменитого иллюстратора Ёситаки Амано .

Аниме основано на иллюстрированной книге, Фантасмагория, опубликованной в марте 1989 года. Коллекция из 15 эпизодов, каждый длиной в пять минут, где изображается волшебный мир Фантасмагории.

Однажды появились демоны и боги-демоны, из-за которых всё человечество оказалось на грани гибели. В один момент 6 храмов объединились ради спасения мира людей, и началась великая война. Маленький мальчик решил присоединиться к храму в качестве рыцаря, чтобы спасти свою мать. Тренируясь, он пытается возвыситься, стать самым могучим рыцарем и унаследовать трон в этом жестоком мире на грани гибели.

Жизнь семнадцатилетнего Хадзимэ переворачивается с ног на голову в тот самый момент, когда он со своими одноклассниками попадает в иной мир. Однако до боли знакомый любому отаку сюжет, где героя наделяют непревзойдёнными способностями, зачастую попирающими все мыслимые и немыслимые законы мироздания, даёт трещину ровно тогда, когда всех призванных юношей и девушек наделяют божественными дарами и классами. Впрочем, ничем не выделяющемуся школьнику, который до недавних пор прослыл изгоем среди своих сверстников, и в этот раз не светит билет в счастливое будущее, так как ему достались самые невзрачные и в плане наращивания боевого потенциала довольно посредственные силы. Сможет ли теперь он пережить все уготованные ему невзгоды и обрести славу великого героя?

Подросток Дэндзи всего лишь хотел жить обычной жизнью и есть досыта, но оставшиеся после смерти отца долги вынуждают парня влачить полуголодное существование. Чтобы расплатиться с якудза, он уже продал некоторые свои органы и даже промышляет нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогает необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманивают Дэндзи в ловушку и приносят в жертву, но Потита не даёт парню умереть. Он сращивает его тело и становится сердцем своего хозяина — теперь Дэндзи обладает повышенной регенерацией, а также может превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов.