Может показаться, что Кишо Арима и Тайши Фура — обычные ученики старшей школы, у которых нет ничего общего. Ведь, как ни посмотри, а они совершенно разные личности. И тем не менее их объединяет одна цель: они оба хотят избавить мир от монстров, скрывающихся под людским обличьем и пожирающих человеческую плоть. С приходом ночи парни тайно охотятся на гулей по всему Токио, а Урука Минами присоединилась к ним, чтобы помочь. История происходит за двенадцать лет до событий сериала «Токийский гуль».

Десять лет назад по всему миру стали открываться некие «врата», ведущие в подземелья с монстрами, противостоять которым оказалось не под силу даже военным. Однако если успеть вовремя победить босса подземелья, то врата пропадут, не открывшись, и мирные люди не пострадают. Сразиться с боссом способны только избранные — люди, получившие особые силы, чтобы бороться с чудовищами. Таких людей назвали «охотниками». Вот только способности, которые они получают, крайне различны как по функционалу, так и по мощи. Например, охотник Сон Джину относится всего лишь к рангу Е: хоть и сильнее обычного человека, он в разы слабее любого самого слабого охотника. Он не в состоянии справиться с самым ничтожным монстром, поэтому вынужден ходить в подземелье в составе большой группы. Напарники убивают всю мелочь, так что у Сон Джину нет возможности хорошо заработать на охоте. Нет денег, а значит нет финансов на улучшение снаряжения. В общем, замкнутый круг. Однако он продолжает заниматься «охотой», чтобы оплатить больничные счета матери, которая находится в коме. Всё изменилось, когда, отправившись в очередное низкоранговое подземелье, они с командой наткнулись на очень странную вещь — ещё одно подземелье, которое оказалось внутри того, что они уже очистили. Решив рискнуть, они вошли внутрь.

В Китае прошлого, где идут бесконечные войны, а люди голодают, живёт целительница Таояо. Она путешествует по миру в компании маленького монаха с чистым сердцем и Серого Лиса, который имеет две сущности: человеческую и звериную. Таояо обладает магическим даром исцелять души демонов, живущих среди смертных и способных обретать их облик. Злые духи охотятся на людей в надежде завладеть их плотью и душами и поджидают своих жертв повсюду. Даже в тихой придорожной гостинице постояльцам нужно быть начеку, ведь её гостеприимные хозяева могут оказаться кровожадными монстрами.

В мире, где после Третьей Мировой войны женщины взяли бразды правления в свои руки, создание и использование оружия строго запрещено. Однако, это не значит, что конфликт исчерпан, ведь теперь слово стало настоящим оружием. Используя загадочное устройство под названием «Гипнотический Микрофон», можно лирикой контролировать оппонента и ранить его в прямом смысле. Парни из дивизионов используют его вместо оружия в ожесточённых рэп-баттлах в постоянных стычках за территорию.

Изучение магии требует способностей, усилий и хорошей родословной. Один колдун всей душой любил магию, хотя не родился в благородной семье и не блистал талантом. Он умер, сожалея о том, что мало что успел освоить, и переродился Ллойдом, седьмым принцем королевства Салум, сохранив при этом воспоминания о прошлой жизни.

В этом альтернативном мире боги такая же реальность и необходимость, как вода и воздух. Всё потому, что четыре сильных бога-бедствия служат столпами мира и удерживают его от краха, обеспечивая равновесие. Вот только однажды этим четырём надоело работать, и они сбежали, а за ними дёру дали и другие, более мелкие божки. Это привело к появлению необычной профессии — касиканов, или охотников на богов, обязанность которых отыскивать беглецов и возвращать на родину. Тем не менее касиканы не бегают с ружьём наперевес, как можно было бы подумать. Они своего рода жрецы, способные зачаровать бога особым ритуальным танцем и пленить его. Итиё вовсе не жаждал стать касиканом, но был вынужден это сделать, хотя практически профнепригоден. Теперь он путешествует между мирами в компании своего загадочного напарника Тэнко. Их цель — водворить богов-отступников на место, чтобы в их застывшем на краю гибели мире вновь воцарились мир и покой.