Владыка Ада, Энма Дайо, столкнулся с серьезной проблемой: грешники из человеческого мира стали прибывать в таком количестве, что Ад вот-вот переполнится и рухнет. Чтобы предотвратить коллапс потустороннего мира, он принял решение отправить своего посланника, мальчика по имени Кураями Санта. Ему поручена непростая миссия: спуститься в Японию эпохи Шова, где жадность и эгоизм достигли пика, и найти способ усмирить человеческую порочность. Прибыв в мир людей посреди грозы, Санта сразу же сталкивается с жестокой реальностью человеческой натуры, убеждаясь в правоте слов своего повелителя.
Его задача — действовать без каких-либо правил и ограничений, корректируя человеческое поведение, но при этом не нарушая хрупкий баланс между светом и тьмой. С каждым столкновением с проявлениями человеческой греховности, будь то всепоглощающая жадность или эгоизм, Санта вынужден искать нестандартные пути решения. Ему предстоит исследовать сложную человеческую психологию и показать, как разрушительна сила пороков, влияющая на все сферы бытия, в то время как на кону стоит равновесие двух миров.