Мрачная тайна окутывает прибрежный городок, где мистика тесно переплетена с реальностью. Братья Шин и Джун возвращаются спустя десять лет в Аянаги, где их старший брат Рё служит начальником полиции. Мирное воссоединение прерывается чередой жутких происшествий: бесследно исчезает экипаж подводной лодки, вновь проявляет себя загадочный синдром апатии, а затем обнаруживается обезображенное тело старшеклассника.
Погруженный в расследование, Рё полностью отстраняется от младших братьев, оставляя их наедине с нарастающей тревогой. Сам же Шин начинает видеть тревожные сны, предвещающие нечто ужасное, и вскоре, оказавшись в смертельной опасности, пробуждает в себе неведомую силу, известную как «Персона», которая открывает ему глаза на скрытые тайны Аянаги.
