В мире, где переплетаются старинные сказания и бурные исторические времена, живет таинственный народ Джуза — существа, похожие на людей и кошек, хранители древних тайн. Их уединенная жизнь, далекая от людской суеты, внезапно оказывается под угрозой. На исходе эпохи династии Хань, когда земли Трех Королевств охватывает смута из-за восстания «Желтых повязок», на их деревню обрушивается карательный отряд под предводительством Со Со.
Вторжение разрушает их мирную идиллию, и молодая Джуза по имени Кан У вместе со своими сородичами вынуждена столкнуться с жестокой правдой войны и потерями. Под угрозой оказывается не только их привычный уклад, но и сама их уникальная природа, а также место среди стремительно меняющихся исторических событий. История разворачивается с ощущением переплетения мистического мира Джуза и сурового реализма полей сражений, где драма героев тесно связана с эпическим размахом эпохи.
