В далёкие времена, когда по древней Японии бродили самураи и обитали мифические существа, разворачивается история Дзюна Тэндо. Он оказывается здесь совершенно неожиданно, перенесённый во времени, и втягивается в водоворот судьбоносных событий. Его прежняя жизнь осталась позади, а впереди — жестокое противостояние двух непримиримых сторон, каждая из которых уверена в своей правоте.
Одна из них — это знать, другая — о́ни, древние демоны. Они сражаются друг с другом, и у каждого есть свои причины, свои обиды и своя правда. Дзюну предстоит принять решение: кому довериться и чью сторону занять. Этот выбор станет определяющим для его собственного пути и повлияет на судьбу всей страны, заставляя юношу столкнуться с тяжёлыми моральными дилеммами и осмыслить своё место в этом враждебном мире.