Полное исследование

Нацуко Хиросэ, стремящаяся стать аниматором, устраивается на студию сразу после школы и быстро достигает успеха, становясь режиссёром. Её первый фильм о боевых девочках-волшебницах получает признание, но новый проект о первой любви вызывает у неё трудности. Не имея опыта в романтических чувствах, Нацуко сталкивается с нехваткой идей, а сроки поджимают. Она переживает давление со стороны продюсера Наоми Фукусимы и коллег, которые тоже начинают нервничать.

Всё меняется, когда Нацуко теряет сознание после употребления просроченной еды и оказывается в мире аниме «Сказание о погибели», снятого другим режиссёром.