Юю становится свидетелем страшной резни своего племени в фантастическом мире, где правят жестокие законы Асуры. Это событие открывает в нём скрытый потенциал, и вскоре он оказывается в плену у своего предка Ляоцзи. Под его строгим руководством Юю проходит тяжелые тренировки, овладевая пятью чувствами Бога войны. Вскоре юноша воссоединяется со своим другом Шию, который находится под давлением безжалостной системы, готовой убить его.
Понимая, что необходимо изменить беспощадные правила, Юю решает стать сильнейшим и защитить Шию. Их пути пересекаются в борьбе против репрессивной власти, что ставит друзей на грань столкновения с теми, кто не потерпит бунта. Путешествие на Запад разворачивает драму о силе и дружбе на фоне опасностей и конфликтов.
